Unser Beratungsansatz im Überblick

Strukturiert, transparent, individuell

Wir setzen auf einen klar definierten Beratungsprozess, der Ihre Situation analysiert, individuelle Strategien entwickelt und gemeinsam mit Ihnen umsetzt. Transparente Abläufe und persönliche Betreuung stehen dabei im Mittelpunkt. Ziel ist es, Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, die langfristig zu Ihrem Leben passen.

Unser erfahrenes Beratungsteam

Kompetenz, Engagement und kontinuierliche Weiterbildung zeichnen unser Team aus.

Martin Keller

Martin Keller

Senior Finanzberater

Diplom-Kaufmann (FH) Uni Mannheim

Über 15 Jahre "Finanzplanung, Analyse"

Finanzhaus Rhein

Zertifikate:

Zertifizierter Finanzplaner (CFP) IHK Fachberater Vermögen

Methoden:

Ganzheitliche Analyse Bedarfsorientierte Beratung Zielorientierte Planung Risikomanagement Regelmäßige Überprüfung

Kernkompetenzen:

Kommunikationsstärke Analytisches Denken Empathie Zuverlässigkeit

Erfolge:

Langjährige Mandantenbindung

Fachvorträge gehalten

Innovative Strategien entwickelt

Zertifikate erfolgreich erworben

Spezialist für nachhaltige Planung und persönliche Strategien.

Saskia Baumann

Saskia Baumann

Finanzberaterin

B.A. Betriebswirtschaft Uni Köln

8 Jahre "Strategieberatung, Betreuung"

PlanConsult GmbH

Zertifikate:

Zertifizierte Finanzberaterin (EFA) IHK Finanzassistentin

Methoden:

Persönliche Gespräche Zieldefinition Transparente Dokumentation Regelmäßige Nachbereitung Anpassungsmanagement

Kernkompetenzen:

Kundenorientierung Organisationstalent Teamfähigkeit Flexibilität

Erfolge:

Positive Kundenzufriedenheit

Effiziente Prozessoptimierung

Teamführung

Zertifizierungen abgeschlossen

Fokus auf individuelle Kundenbetreuung und lösungsorientierte Beratung.

Jonas Richter

Jonas Richter

Analyst und Berater

M.Sc. Controlling TU München

6 Jahre "Analyse, Prozessoptimierung"

Controllix AG

Zertifikate:

Geprüfter Finanzanalyst (CFA) Zertifizierter Berater (IHK)

Methoden:

Datenbasierte Analyse Prozessdokumentation Ergebnispräsentation Risikobewertung Effizienzsteigerung

Kernkompetenzen:

Datenanalyse Strukturiertes Arbeiten Problemlösung Sorgfalt

Erfolge:

Effiziente Prozessgestaltung

Zertifikate erworben

Ergebnisse messbar gemacht

Optimierungsvorschläge umgesetzt

Spezialist für Analyseprozesse und strukturierte Lösungsentwicklung.

Katharina Vogt

Katharina Vogt

Kundenbetreuung

Kauffrau für Büromanagement IHK Stuttgart

5 Jahre "Kundenservice, Kommunikation"

ServicePlus GmbH

Zertifikate:

Kommunikationsmanagerin (IHK) Projektassistenz-Zertifikat

Methoden:

Serviceorientierung Terminmanagement Kundenfeedback nutzen Dokumentation Prozessbegleitung

Kernkompetenzen:

Kommunikation Organisation Serviceorientierung Erreichbarkeit

Erfolge:

Zufriedene Kunden

Reibungslose Abläufe

Kundenbindung gestärkt

Prozessoptimierung

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen und Terminorganisation.

So gestalten wir den Beratungsprozess

Martin Keller

Martin Keller

Senior Finanzberater

"„Vertrauen, Transparenz und individuelle Lösungen stehen für mich im Mittelpunkt jeder Beratung. Nur so entstehen langfristige Partnerschaften.“"

1

Tag 1

Erstgespräch

Gemeinsames Kennenlernen, Aufnahme Ihrer aktuellen Situation und erste Zieldefinition.

2

Woche 1

Analysephase

Detaillierte Auswertung Ihrer Unterlagen und Prüfung relevanter Rahmenbedingungen.

3

Woche 2-3

Strategieentwicklung

Erarbeitung individueller Lösungswege, die Ihre Wünsche und Möglichkeiten berücksichtigen.

4

ab Woche 4

Umsetzungsbegleitung

Kontinuierliche Unterstützung bei der Umsetzung und regelmäßige Überprüfung der Fortschritte.

Vergleich unseres Beratungsansatzes

Erfahren Sie, wie lavexonarh im Vergleich zu anderen Anbietern strukturiert und individuell arbeitet.

Merkmale lavexonarh Anbieter A Anbieter B
Transparente Beratung ja teilweise selten
Individuelle Lösungswege immer oft selten
Fester Ansprechpartner ja wechselnd wechselnd
Regelmäßige Anpassung flexibel eingeschränkt selten